BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL

Ampliación de la Emisión de Bonos Simples Agosto 2010-107


Orden del día 21 septiembre, 2011

Ampliación de la Emisión de Bonos Simples Agosto 2010-107

BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en Bilbao, Gran Vía, 1 y NIF A-95338000, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 4.483, libro 0, folio 24, hoja BI-40.901, inscripción 1.ª, con un capital social de 60.102 Euros y cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros, incluyendo las emisiones de instrumentos de deuda de cualesquiera tipo, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 según se establece en la Disposición Adicional Tercera, inciso 5, de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, comunica que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija "Global Medium Term Note Programme" ("Programa GMTN") inscrito en los registros oficiales de la Bolsa de Londres con fecha 7 de junio de 2010, que deberá leerse en conjunción con el folleto informativo de fecha 6 de junio de 2011, los cuales se encuentran a disposición del público de forma gratuita en la sede de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima en Madrid, Paseo de la Castellana, 81 y en el domicilio de Deutsche Bank AG, London Branch en Londres, Winchester House, Great Winchester Street 1, ha decidido realizar una ampliación de 170 millones de euros (en adelante "la Ampliación") de la emisión de Bonos Simples Agosto 2010-107, con las mismas características que corresponden a la Emisión mencionada, en aquello que resulte aplicable, y en particular de lo siguiente:

Emisor: BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima Unipersonal

Precio Porcentual de la Emisión por Valor a emitir en la Ampliación: 95,417% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor, más 953.927,60 euros correspondientes a 53 días de devengo de intereses desde, e incluyendo, el 6 de agosto de 2011 hasta, y excluyendo, el 28 de septiembre de 2011.

Importe Nominal y Efectivo de la Ampliación: Nominal de 170.000.000 de euros. El Efectivo inicial será el resultado de multiplicar el Precio Porcentual de la Emisión por el Importe Nominal indicado. Dicho importe es de 162.208.900 euros.

Importe Nominal de la Emisión Ampliada: Nominal de 1.420.000.000 de euros.

Número de Valores de la Ampliación: 3.400.

Número de Valores de la Emisión Ampliada: 28.400.

Nominal del Valor: 50.000 euros.

Fungibilidad: Los bonos a emitir de acuerdo con la presente Ampliación serán fungibles con los bonos emitidos inicialmente al amparo de la Emisión y se consolidarán y formarán una única serie.

Forma de representación: Certificado Global Temporal al portador, canjeable por un Certificado Global Permanente al portador, el cual podrá a su vez ser canjeado por Certificados Definitivos en caso de producirse un Supuesto de canje (Exchange Event), según queda establecido en el Programa GMTN.

Fecha de Vencimiento: 6 de agosto de 2015 y se amortizará por su valor nominal.

Tipo de Interés: 3,875% fijo anual.

Fechas de Pago de intereses: Los Intereses se pagarán anualmente el 6 de agosto de cada año, desde e incluyendo el 6 de agosto de 2012 hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento, sujeto a ajuste, exclusivamente a efectos de fechas de pago, de acuerdo con la Convención de Días Hábiles definida en la correspondiente escritura de emisión.

Suscripción: La suscripción irá dirigida a inversores cualificados extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las ocho treinta horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las catorce horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso de la Ampliación: La Fecha de Desembolso será el 28 de septiembre de 2011.

Mercado Secundario: Se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Londres.

Entidad Colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

Entidad encargada del servicio financiero: Deutsche Bank AG, London Branch.

Garantía: Esta emisión cuenta con la garantía general del Emisor y con la garantía solidaria e irrevocable de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

Sindicato de obligacionistas: Los tenedores de los Bonos de la presente Ampliación quedarán incorporados al Sindicato de Obligacionistas constituido en la escritura de emisión de Bonos Simples Agosto 2010-107 y se regirán en todos sus términos y condiciones por el Reglamento incorporado a dicha escritura, y en lo no previsto, por la Ley de Sociedades de Capital.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 5 de junio de 2006, acuerdos del Consejo de Administración de fechas 5 de junio de 2006 y de 28 de mayo de 2008, y escrito de fecha 19 de septiembre del apoderado determinando las condiciones de la Ampliación de la emisión.

Madrid, 20 de septiembre de 2011.- Juan Isusi Garteiz Gogeascoa. Consejero.



Datos oficiales de la OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

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"BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-30244 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-30244
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110921
Fecha última actualizacion: 21 septiembre, 2011
Numero BORME 180
Seccion: 2
Departamento: OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES
Numero de anuncio: 69657
ID del anuncio: A110069657
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 32392
Pagina final: 32393


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